ЧТПЗ рефинансирует свои долги с помощью госгарантий и новых кредитов

25 октября 2012, 10:30 3544

Переговоры с банками о реструктуризации долга

высота 239Группа компаний ЧТПЗ и банки-кредиторы ведут переговоры о возможности реструктуризации долговых обязательств заемщика. Как сообщил советник собственника компании ЧТПЗ Валерий Лукин, в сентябре вошедший в состав управленческой команды предприятия, компания намерена рефинансировать свои долги на срок до 7 лет.

В 2007 году предприятие начало реализацию двух инвестиционных проектов – «Железный озон» и «Высота 239». Строительство объектов должно было осуществиться за счет пятилетних займов, но кризис 2008-2009 годов привел к тому, что проекты на полтора года приостановились. Как только новые производства вышли на проектную мощность, предприятию пришлось возвращать заемные средства, большую часть которых кредиторы ожидали в 2012 году.

В итоге ЧТПЗ инициировала работу с кредиторами с целью реструктуризации своих долгов, говорит Лукин. Рефинансирование долгов ожидается уже к концу 2012 года. Состоянием на конец 2011 года чистый долг компании равнялся 110,9 млрд. рублей (увеличившись за прошлый год на 34%).

Госгарантии правительства

Андрей БелоусовВ рамках процесса реструктуризации ЧТПЗ обратилась также и к правительству государства с просьбой о предоставлении госгарантий. Подобное обеспечение позволит банкам быть более уверенными в деятельности заемщика в долгосрочной перспективе, отмечает Лукин. Пять лет назад предприятие взяло кредит у 20 банков, и теперь нуждается в его рефинансировании и достижении приемлемых для всех условий.

Предприятие уже провело ряд консультаций с необходимыми ведомствами и убедилось, что государство заинтересовано в нормальном функционировании ЧТПЗ в течение длительного времени. После того, как будет сформирована позиция всех участников переговоров и согласованы все условия, компания сможет подать официальную заявку на получение госгарантий. Ожидается, что Сбербанк России и Райффайзенбанк, выступающие банками-агентами, максимально справедливо со всех сторон структурируют сделку, добавил он.

Напомним, в июле этого года глава Минэкономразвития (МЭР) России Андрей Белоусов сказал, что одобрение госгарантии для ЧТПЗ возможно уже в течение нескольких ближайших месяцев. Как пояснил министр, в данном случае проблема состоит в том, что ЧТПЗ взяла большое количество коротких и относительно небольших кредитов. Как и в подобных случаях, отметил глава МЭР, необходимо создать синдикат банков во главе со Сбербанком – в данном случае крупнейшим кредитором – и определить объемы кредита, параметры реструктуризации, а также заключить договоренности между кредиторами.

Акционеры ЧТПЗ рассмотрят вопрос о привлечении кредита под госгарантии

ЧПТЗ29 октября акционеры ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», входящего в группу ЧТПЗ, проведут внеочередное собрание в заочной форме. Главным вопросом станет одобрение кредитного договора на сумму 63,1 млрд. рублей под государственные гарантии на срок до 7 лет, сообщает пресс-служба компании.

ЧТПЗ намерен привлечь кредит у группы банков, включая Сбербанк РФ, Газпромбанк, ВТБ, Банк Москвы, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и другие. Полученные средства позволят произвести рефинансирование долгов компании по действующим кредитам, а также финансировать текущую деятельность.

Акционеры также должны будут одобрить договор о получении госгарантий по данному займу и заключить соглашение на залог акций ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ЗАО «СОТ» и ЗАО «Римера», входящих также в группу ЧТПЗ. Согласно решению совета директоров, акционеры, которые не будут согласны с решением об одобрении нового кредита, смогут потребовать выкупа своих акций компанией. Цена одной акции в таком случае устанавливается на уровне 44 руб. 90 коп.

Один из крупнейших российских производителей трубной продукции

ЧТПЗ является промышленной группой металлургического комплекса России, которая охватывает около 18% рынка трубной продукции в стране (по результатам 2011 года). Это одна из крупнейших компаний, производящих продукцию такого рода. В группу компаний ЧТПЗ входят предприятия и компании черной металлургии – это ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» и «Первоуральский новотрубный завод», ООО «Мета» (занимается заготовкой и переработкой металлолома), ЗАО «ТД «Уралтрубосталь»» (металлоторговое подразделение) и ЗАО «Римера» (нефтесервисный дивизион).

Заводы ЧТПЗ предоставляют в сумме около 20 000 рабочих мест. По итогам 2011 года выручка группы по МСФО выросла на 33%, составив 113,971 млрд. рублей. Чистая прибыль составила 469,1 млн. рублей. Что касается продукции, в 2011 году ЧТПЗ выпустила около 1,7 млн. т труб.



Мнения и комментарии по теме
Комментарии
{**}