Рынок потребительского кредитования изменится необратимо

28 марта 2014, 09:41 6546

Темпы роста рынка потребительского кредитования в России резко замедлились. Если в 2012 они составляли порядка 55%, то уже в 2013 снизились до 35% и продолжают падать. Какие же изменения следует ожидать в ближайшее время, а какие тренды сохранятся на длительную перспективу?

Роль регулятора банковского сектора

Минэкономразвития ужесточит правилаНовые требования, которые с начала текущего года вступили в силу, ужесточили порядок выдачи займов, ничем не обеспеченных. С марта планируется дополнительное повышение резервов, а с прошлого июля уже работают увеличенные коэффициенты рисков на такие операции. Напомним, что рынок потребительского кредитования действует по упрощенной системе, когда от заемщика не требуются никакие гарантии возможности погашения своих финансовых обязательств.

Лидеры сектора сознательно пошли на уменьшение ставок по своим продуктам, однако динамика все равно упала. Зато проявилась другая проблема – резко вырос процент невозвратов, в том числе и по причине закредитованности заемщиков. Согласно статистическим данным, объем просроченных обязательств растет быстрее, чем общий кредитный портфель. По итогам первого полугодия просрочка выросла почти на 20%, а объемы новых договоров увеличились всего на 13,7%.

Интересно, что сегодня банки предпочитают на ранних стадиях просрочки продавать проблемные обязательства коллекторам, отчего на рынке потребительского кредитования в России появилось понятие «молодых» долгов (от 30 дней). Такая переуступка прав, с одной стороны, позволяет банкам формировать дополнительные резервы для новых займов. С другой стороны, Минэкономразвития планирует ужесточить правила работы коллекторов вплоть до приостановки их работы. Какова в общих чертах ситуация?

Анализ рынка потребительского кредитования

Центробанк заставляет увеличивать резервыЦентробанк заставляет увеличивать резервы и установить планку для процентных ставок. В то же время население увеличивает объем долговых обязательств, как по суммам, так и по количеству займов. В среднем по стране на каждого платежеспособного клиента уже приходится по 1,6 договора, не считая обычных кредиток.

Снижение сроков выдачи средств с одновременным увеличением сумм свидетельствует о росте платежеспособности части населения. Сегодня на рынке потребительского кредитования превалирует в среднем двухлетний срок, в ипотечном секторе – 15 лет, недостающие средства на автомобиль выдаются на 3-4 года. Средняя же сумма составляет чуть более 100 тысяч, 1,8 миллиона и 500 тысяч соответственно.

Не стоит забывать и о банковских картах, средняя доступная сумма на которых – 50 тысяч рублей. Рынок пластиковых карт очень активен. За последние полгода он вырос почти на четверть, сегодня почти у 20% экономически активных граждан России имеются активированные карты, у некоторых – от нескольких банков одновременно.

Начинается борьба за платежеспособного клиента, не обремененного дополнительными обязательствами. Все сложнее гражданам с неудовлетворительной историей получить деньги на выгодных условиях. Сегодня 80% отказов мотивируются повышенной долговой нагрузкой, в связи с чем просрочка увеличивается до 25% каждые шесть месяцев. Анализ рынка потребительского кредитования показывает, что сегодня перспективы банкиры видят, прежде всего, в долгосрочных проектах: ипотеке и покупке автомобилей.

Структура рынка потребительского кредитования в России

Сбербанк - лидер по кредитованиюПортфель договоров на потребительские нужды с физлицами в прошлом году составил более 10 триллионов рублей. Причем он продолжает расти быстрее, чем другие сегменты, к примеру, корпоративный и розничный. Ипотечный портфель составил по итогам 2013 года почти 2,3 триллиона, а ссуды для бизнеса достигли почти 5 триллионов.

Необеспеченная розница наибольшую динамику показала в сегменте банковских карт, она здесь выросла почти на 60%. Наименьшая динамика наблюдается в POS секторе – всего 5%, что объясняется очень высокой комиссией и сворачиванием многими банками данных программ из-за повышенной их рискованности.

В лидерах отечественного рынка потребительского кредитования продолжает оставаться Сбербанк с темпом прироста 26%. На втором месте ВТБ, показавший за 12 месяцев прирост 33%, третье занимает Хоум Кредит (88%). Наиболее успешно реализуют программы распространения пластиковых карт Альфа-банк (рэнкинг составил +121%) и Траст (+175%).

Возможные угрозы развития

Некоторые финучреждения показали уменьшение объемов операций, что связано с переориентацией на менее рискованные программы. Так, РусфинансБанк уменьшил POS портфель за полгода на 17%, выдачу наличных на 6 процентов, а Восточный вообще потерял 84% в POS сегменте и объявил об убыточности части отделений.

Это проявляет проблемы, которые существуют на рынке потребительского кредитования в России. Это рост долговых обязательств граждан и, соответственно, процента просрочек и проблемных займов. Почти на четверть выросло количество россиян, имеющих долги по трем и более договорам, которые они не в силах погасить.



Комментарии
{**}